本报讯（记者 刘扬）4月6日，半导体板块掀涨停潮。C华海、源杰科技、恒玄科技、芯源微、艾比森、全志科技、伟测科技、中科蓝讯、国科微、炬芯科技、瑞芯微、博通集成、创维数字等个股股价涨停或涨幅超10%，晶晨股份、北方华创、士兰微、乐鑫科技、杰华特、聚飞光电、德科立等个股股价亦大幅拉升。

　　根据Wind统计，申万半导体板块4月6日涨幅达4.80%，位居165个二级行业之首。从细分板块来看，6日半导体材料板块涨幅第一，为7.24%，半导体设备、集成电路封测、分立器件、模拟芯片设计、数字芯片设计、集成电路制造涨幅分别为6.39%、5.08%、4.93%BG大游APP、4.24%、3.59%、3.48%。

　　从消息面来看，日本产业经济省于3月31日进行出口管制法令修正，增加6大类23项半导体设备出口的限制，包括光刻、刻蚀、沉积、清洗、热处理和测试。本次修订将于4月底通过表决，预计于5月颁布，7月实行。

　　根据我国海关总署数据，2022年我国步进重复光刻机进口金额14.2亿美元，日本占比28%；CVD、PVD进口金额分别为37.2亿美元和11亿美元，日本占比分别为10.3%和7%；等离子刻蚀设备进口金额37.5亿美元，日本占比31%；热处理进口金额17.4亿美元，日本占比59%；离子注入机进口金额10.6亿美元，日本占比16%。

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　　“近年来，国内半导体设备厂商营收增速较快，但整体国产化率仍然较低，前端测试、涂胶显影等设备国产化率预计均不足10%，刻蚀、热处理、清洗等设备国产化率预计超过20%，仍有较大提升空间。”招商证券研发中心董事总经理、电子行业首席分析师、TMT及中小盘大组主管鄢凡分析认为，“考虑到日本关键设备均处于垄断地位或拥有一定份额，本轮出口管制法令修正带来的进口替代空间巨大。建议关注市场空间较大BG大游APP、受管制影响较大、国产化率较低的设备，以及受益于整体国产化进程加速的其他设备和零部件标的。”

　　值得关注的是，半导体封测环节出现暖意。目前，长电科技、通富微电、华天科技三家大陆封测龙头均已完成2022年年报的披露。三家厂商2022年营收合计671亿元，同比增长14.9%。

　　根据芯思想研究院数据，2022年前十大封测厂商中BG大游APP，我国厂商占据四席，分别为长电科技、通富微电、华天科技、智路封测，四家大陆厂商合计市占率为24.6%，同比增长1.1pcts，竞争格局持续优化。

　　“封测板块对行业周期较为敏感，有望率先反映周期拐点。甬矽电子此前表示，下游客户库存已经有一定程度下降，而日月光的客户预期下游需求将在二季度陆续回温。”德邦证券电子首席分析师陈海进认为，目前封测行业处于筑底阶段，且对下游需求较为敏感，有望率先反映行业周期拐点。同时，各大封测龙头产品与技术持续迭代，持续进行高性能、高附加值领域的布局，广泛受益AIGC、高性能运算、汽车电子等下游发展趋势。

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